JAKARTA–PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), emiten pertambangan, berencana menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan Tahap III tahun 2020. Jumlah pokok obligasi ini sebanyak-banyaknya Rp800 miliar.
Sebelumnya, J Resources menerbitkan obligasi pada tahap I dan II tahun 2019, masing-masing Rp256 miliar dan Rp500 miliar.

Manajemen J Resources dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia menyatakan, dana hasil penawaran umum obligasi ini dikucurkan kepad PT J Resources Nusantara. Dana ini untuk pembayaran dipercepat medium term notes Tahap I yang diterbitkan oleh J Resources Nusantara, yaitu sebesar Rp500 miliar. Sisanya digunakan untuk modal kerja perusahaan dan atau anak usaha.

J Resources menawarkan kupon bunga sebesar 10% dengan tenor selama tiga tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh dengan jumlah pokok sebesar Rp566 miliar.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp233 miliar bakal dijamin secara kesanggupan terbaik. Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian maka tidak menjadi kewajiban untuk menerbitkan obligasi tersebut.

Surat utang J Resources mendapatkan peringkat idA dari Pefindo. Perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Adapun jadwal penerbitan obligasi tahap III tahun 2020 J Resources adalah tanggal efektif pada 27 Juni 2019, masa penawarn umum pada 11 – 12 Februari 2020, tanggal penjatahan pada 13 Februari 2020, tanggal pengembalian uang pemesanana 14 Februari 2020, tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 14 Februari 2020, dan tanggal pencatatan pada BEI pada 17 Februari 2020. (RA)